Jede Dienstleistung ist darauf ausgelegt, Ihnen Klarheit zu verschaffen, Risiken zu reduzieren und die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass Sie Ihre finanziellen Ziele erreichen.
Wir bewerten Ihre aktuelle Vermögensstruktur, identifizieren versteckte Risiken und decken ungenutzte Optimierungspotenziale auf. Sie erhalten eine detaillierte Übersicht über Ihre finanzielle Situation mit konkreten Handlungsempfehlungen.
Einmalig
Entwicklung einer maßgeschneiderten Anlagestrategie basierend auf Ihrem Risikoprofil, Zeitrahmen und finanziellen Zielen. Inklusive Asset Allocation, Produktauswahl und Rebalancing-Plan.
Einmalig
Ganzheitliche Finanzplanung inklusive Ruhestandsvorsorge, Steueroptimierung, Absicherung und Nachfolgeplanung. Der vollständige Fahrplan für Ihre finanzielle Zukunft über alle Lebensphasen hinweg.
Einmalig
Kontinuierliche Überwachung und Anpassung Ihrer Anlagestrategie. Quartalsberichte, jährliche Strategiegespräche und permanente Erreichbarkeit bei wichtigen finanziellen Entscheidungen.
Monatlich kündbar
Aktive Verwaltung Ihres Portfolios nach vereinbarter Strategie. Wir übernehmen Rebalancing, Steueroptimierung und alle Transaktionen vollständig für Sie. Sie behalten die Kontrolle, wir die Umsetzung.
Vom verwalteten Vermögen, Mindestanlage €250.000
Spezialisierte Beratung bei komplexen Vermögensfragen, Unternehmensverkäufen, größeren Erbschaften oder anderen Liquiditätsereignissen. Strategische Begleitung bei finanziellen Wendepunkten.
Pro Projekt
Nein. Wir erhalten keine Provisionen, Kickbacks oder sonstige Vergütungen von Produktanbietern. Unsere einzige Einnahmequelle sind Ihre Beratungshonorare.
Für Einzelleistungen gibt es keine Untergrenze. Für das Portfoliomanagement liegt die Mindestanlage bei €250.000. Bei der laufenden Betreuung empfehlen wir mindestens €100.000 investierbares Vermögen, damit sich die monatlichen Kosten im Verhältnis zum Nutzen lohnen.
Absolut. Viele Mandanten beginnen mit einer Vermögensanalyse oder Anlagestrategie und entscheiden dann, ob sie weitere Leistungen in Anspruch nehmen möchten. Es gibt keine Verpflichtung zu Folgeleistungen.
Das Erstgespräch findet üblicherweise innerhalb von 7-10 Tagen statt. Der Start der eigentlichen Arbeit hängt von der gewählten Leistung ab, liegt aber typischerweise bei 2-3 Wochen nach Vertragsabschluss.
Im Erstgespräch finden wir gemeinsam heraus, welche unserer Dienstleistungen für Ihre Situation am sinnvollsten ist.
Erstgespräch vereinbaren